New York parée pour les vacances, l’Agent Spécial Patrick Collins attend avec impatience de retrouver son ancienne équipe lorsqu’il se retrouve assigné à une nouvelle affaire.

Une petite fille a disparu, remplacée par une changeling, et sa puissante famille de mages demande justice aux faes.

Au même moment, face au harcèlement constant que leur fait subir la meute de seigneurs de New York, Jonothon de Vere est forcé d’officialiser celle qu’il a formée avec Patrick. Ce faisant, ils ouvrent la porte à une guerre civile au sein de la communauté métamorphe, une guerre qui menace d’être perdue d’avance sans appuis.

Passer un marché avec les faes n’est jamais judicieux, mais Patrick et Jono n’ont rien à perdre lorsqu’un Lord fae vient leur demander leur aide.

La Dame de l’Été a été kidnappée à la cour Seelie et s’ils parviennent à la retrouver, Patrick et Jono s’assureront l’appui des faes. Hélas, pour rassembler des indices, ils vont devoir se rendre en Tír na nÓg, et l’Autre-Monde ne s’est jamais montré tendre avec les mortels.

En s’aventurant derrière le voile dans leur quête de réponses, Patrick et Jono risquent d’y perdre leur territoire, du temps, et jusqu’à leur propre vie. Après tout, la Reine de l’Air et des Ténèbres sait qu’ils arrivent… et qu’ils ne pourront refuser leur offre.